成為CFA持證人和加入地方分會(huì)是怎樣的？只能成為持證人才能申請(qǐng)加入分會(huì)嗎？到底是怎樣的？今天一起看看持證人情況~

01申請(qǐng)條件成為CFA持證人，需要滿足如下條件：


1）通過三個(gè)級(jí)別的CFA考試

2）具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請(qǐng)持證需要zui少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
4,000小時(shí)：該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間比例，以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)計(jì)算。

相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)：即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。


工作安排：工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

3）擁有兩位或三位推薦人

申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

02申請(qǐng)流程

通過三級(jí)考試的考生并滿足工作經(jīng)驗(yàn)要求，可以申請(qǐng)成為CFA持證人。持證申請(qǐng)包括如下步驟：

1）提供詳細(xì)的個(gè)人信息，包括聯(lián)系方式和教育背景。

2）提供合格的工作經(jīng)驗(yàn)，包括描述工作職責(zé)與投資決策的關(guān)系。

3）提交2-3名職業(yè)推薦人的姓名和電子郵件地址。

4）選擇加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)（非強(qiáng)制）。加入地方協(xié)會(huì)，即可進(jìn)入全球投資專業(yè)人士組成的精英網(wǎng)絡(luò)，獲取本地專業(yè)資源。

5）證明所提供的信息無誤。

6）提交申請(qǐng)。

完善個(gè)人資料


選擇加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)


填寫教育背景相關(guān)信息



填寫工作經(jīng)歷及相關(guān)工作內(nèi)容描述

持證申請(qǐng)通過之前，申請(qǐng)人還需要完成如下步驟：

填寫推薦人信息

核實(shí)申請(qǐng)中提供的信息。

簽署職業(yè)操守聲明（Professional Conduct Statement）和CFA持證人協(xié)議（CFA Institute Membership Agreement）。

支付CFA Institute年費(fèi)和持證人地方協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi)（如果適用）。

以上流程完成后，即可正式成為CFA持證人，可以在名字后使用CFA頭銜，同時(shí)以CFA持證人身份享受專屬學(xué)習(xí)資源、職場(chǎng)進(jìn)階機(jī)會(huì)及支持。