基礎(chǔ)測評

CFA是什么

特許金融分析師

CFA作為全球投資業(yè)里高含金量的資格認(rèn)證之一,曾被《人民日報》微博多次提倡,并將其視為高含金量資格證書之一。為全球投資業(yè)在道德操守、專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及知識體系等方面設(shè)立了榜樣。自1962年設(shè)立CFA課程以來,對投資知識、準(zhǔn)則及道德設(shè)立了全球性的參考選擇,行業(yè)內(nèi)被廣泛認(rèn)知與認(rèn)可。

全球190,000+名會員

課程設(shè)立于1962年

投資專才的"黃金橋梁"

世界范圍內(nèi)雇主認(rèn)可

CFA就業(yè)方向及年薪?(數(shù)據(jù)來源CFA協(xié)會,為對應(yīng)崗位大致薪資)
投資組合經(jīng)理 金融分析師 投資分析師 首席財務(wù)官 高級金融分析師
16w美元 9.5w美元 11.7w美元 23.9w美元 10.5w美元

根據(jù)CFA協(xié)會公布的數(shù)據(jù)來看,CFA協(xié)會約擁有19萬+會員和持證人,會員遍布全球164個國家和地區(qū)。其中中國大陸近1.3萬人;這些高級人才被諸多國際知名金融投資機(jī)構(gòu)和各大知名企 業(yè)、監(jiān)管部門青睞。CFA特許認(rèn)證持有人有機(jī)會就職于投資公司、互惠基金公司、證券公司、投資銀行等,或成為私人財富經(jīng)理。

在中國大陸擁有CFA持證人的雇主包括:

普華永道、中國銀行、中國工商銀行、中國國際金融有限公司、匯豐銀行、中國中信、法國巴黎銀行、瑞銀、德勤、安永會計師事務(wù)所、平安保險、國泰君安證券等。

CFA會員政策

國內(nèi)多項(xiàng)福利政策支撐

北京

  • 個人所得稅方面給予優(yōu)惠待遇
  • 優(yōu)先辦理調(diào)京手續(xù)并辦理本市戶口
  • 部分人才子女可在京參加高考
  • 錄取時與北京市戶籍考生享受同等待遇等方面給予相應(yīng)照顧和便利等

上海

  • 極度緊缺人才
  • 落實(shí)特定待遇政策
  • 營造良好工作生活環(huán)境
  • 享受人才計劃各項(xiàng)政策(在戶籍、 醫(yī)療保障、子女就學(xué)、住房等方面 的服務(wù)和便利)

廣州

  • 金融高級專業(yè)人才評定加分項(xiàng)
  • 獲評當(dāng)年補(bǔ)貼10萬元
  • 安家補(bǔ)貼可達(dá)20萬元,安排專項(xiàng)入戶指標(biāo)
  • 在購房、子女入學(xué)等方面享受廣州市民待遇;支持參選重大人才工程

深圳

  • 可申請深圳市高層次人才或孔雀人才
  • 獲得高達(dá)600w獎勵和相應(yīng)福利待遇

報考須知

全方位解讀CFA考試報名信息

CFA證書報考條件(滿足以下任意一項(xiàng)即可)

最早可在畢業(yè)前23個月進(jìn)行報名;有4年本科畢業(yè)證的在職人員可直接報名。

4年制本科學(xué)歷

3年制大專學(xué)生可以在畢業(yè)后的一年參加工作后報名;也可以提前備考。

3年制大專+1年工作

2年制大專學(xué)歷加上2年全職工作經(jīng)驗(yàn)可以報名參加考試,也可以提前備考。

2年制大專+2年工作

畢業(yè)后全職工作時間大于等于4年即可報名參加CFA考試。

高中學(xué)歷

01:注冊用戶名

02:創(chuàng)建個人資料

03:付費(fèi)

04:報名成功

05:選擇考試考點(diǎn)

代報名
考試注冊費(fèi)

當(dāng)您注冊CFA計劃I級考試時,需要支付一次性報名費(fèi):$350

考試教材運(yùn)費(fèi)

注冊所繳納的報名費(fèi)已包含電子版教材費(fèi),紙質(zhì)版的教材需要繳納$150教材費(fèi)和$20的郵費(fèi)

考試稅費(fèi)

自2011年2月16日起,凡中國區(qū)考生在注冊報名參加CFA考 試時(包括新考生和老考生),CFA協(xié)會將會依據(jù)所需繳納 的注冊費(fèi)和考試費(fèi)按3%的比例加收營業(yè)稅費(fèi)(BUSINESS TAX);同時還將根據(jù)所需要繳納的營業(yè)稅費(fèi)按7%的比例 加收城市建設(shè)和維護(hù)費(fèi)(URBAN CONSTRUCTION AND MAINTENANCE TAX)及按3%的比例加收教育附加費(fèi)( EDUCATION SURCHARGE)。

考試費(fèi)用
提前報名費(fèi)

940美元

提前報名期適用于美國東部時間2023年5月16日至2023年7月13日晚上11:59。

報名注冊
標(biāo)準(zhǔn)報名費(fèi)

1250美元

標(biāo)準(zhǔn)報名期適用于美國東部時間2023年7月14日至2023年11月8日晚上11:59。

報名注冊
提前報名費(fèi)

940美元

提前報名期適用于美國東部時間2023年8月15日至2023年10月12日晚上11:59。

報名注冊
標(biāo)準(zhǔn)報名費(fèi)

1250美元

標(biāo)準(zhǔn)報名期適用于美國東部時間2023年11月3日至2024年2月6日晚上11:59。

報名注冊
提前報名費(fèi)

940美元

提前報名期適用于美國東部時間2023年11月14日至2024年1月23日晚上11:59。

報名注冊
標(biāo)準(zhǔn)報名費(fèi)

1250美元

標(biāo)準(zhǔn)報名期適用于美國東部時間2024年1月24日至2024年5月14日晚上11:59。

報名注冊
提前報名費(fèi)

940美元

提前報名期適用于美國東部時間2024年2月8日至2024年4月16日晚上11:59。

報名注冊
標(biāo)準(zhǔn)報名費(fèi)

1250美元

標(biāo)準(zhǔn)報名期適用于美國東部時間2024年4月17日至2024年8月7日晚上11:59。

報名注冊
勵志獎學(xué)金

勵志獎學(xué)金(Access Scholar ships)該獎學(xué)金授予那些無法 全額負(fù)擔(dān)CFA考試的注冊費(fèi)和 報名費(fèi),而需求助學(xué)金機(jī)會的考生

榮譽(yù)獎學(xué)金

榮譽(yù)獎學(xué)金(AwarenessScholarships),指被授予過學(xué)術(shù)研究和金融界有重要影響力的人士。

該獎學(xué)金包括五類,分別為教授獎學(xué)金,學(xué)生獎學(xué)金,監(jiān)管機(jī)構(gòu)獎學(xué)金,媒體獎學(xué)金和女性獎學(xué)金。

教授獎學(xué)金

在大學(xué)中教授金融學(xué),經(jīng) 濟(jì)學(xué),商業(yè)和CFA課程相 關(guān)課程的大學(xué)教授可直接 向CFA協(xié)會申請該獎學(xué)金.

學(xué)生獎學(xué)金

在校大學(xué)生,獎學(xué)金申請 人必須是學(xué)院或大學(xué)目前 在讀的學(xué)生,在本科或研 究生學(xué)習(xí)階段就讀學(xué).

監(jiān)管機(jī)構(gòu)獎學(xué)金

獎學(xué)金申請人必須是全職 或兼職雇員或長期簽約受 雇于符合資格的證券監(jiān)管 機(jī)構(gòu)或央行。

女性獎學(xué)金

提供給想要成為CFA持證 人且又不符合其他獎學(xué)金 申請條件的女性。

CFA考點(diǎn)

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*預(yù)計2024年開放考點(diǎn)城市:鄭州、太原、石家莊、無錫、??凇⒅楹?、貴陽/貴州。
*考點(diǎn)安排取決于考場設(shè)置、開放條件以及實(shí)際需求
注:具體考試安排地址會在CFA考試前發(fā)送到準(zhǔn)考證上,在網(wǎng)上下載打印

每個城市有若干個考點(diǎn),具體考點(diǎn)由CFA協(xié)會統(tǒng)一安排,一般在考前一 個半月開放準(zhǔn)考證打印通道的時候公布每位考生的具體考點(diǎn)。

歷年通過率PDF文檔下載

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評分標(biāo)準(zhǔn)

考試成績分為兩種“Pass”或者“Fail”;CFA一級、二級成績一般在考試 結(jié)束后60天內(nèi)公布,CFA三級成績在考試結(jié)束后的90天內(nèi)發(fā)布。

1、評分體系:CFA考試中會對各個科目單獨(dú)評分,每個科目的成績分為三檔: ≤50%、51%-70%、>70%。CFA協(xié)會會把考生各個科目成績匯總做加權(quán)平均,從而評判考生是否能通過考試

2、CFA協(xié)會官方尚未公布具體的通過標(biāo)準(zhǔn),以下標(biāo)準(zhǔn)為根據(jù)歷年考生的實(shí)際通過情況進(jìn)行估算的:考生的正確答案數(shù)量>=全球成績成績排名前1%考生的平均正確答案數(shù)量的70%。

考試報名時間

考試時間 報名時間快速掌握

CFA一級考試時間
CFA二級三級考試時間
考試時間 提前報名開始 提前報名截止 標(biāo)準(zhǔn)報名開始 標(biāo)準(zhǔn)報名截止 考試時間
2024年11月考試 2024.2.8 2024.4.16 2024.4.17 2024.8.7 2024年11月13日至19日
2025年2月考試 2024.5.9 2024.7.9 2024.7.10 2024.11.7 2025年2月17日至23日
2025年5月考試 2024.8.8 2024.10.16 2024.10.17 2025.2.6 2025年5月14日-20日
2025年8月考試 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月20日-26日
考試時間 提前報名開始 提前報名截止 標(biāo)準(zhǔn)報名開始 標(biāo)準(zhǔn)報名截止 考試時間
2024年11月II級考試 2024.2.8 2024.4.16 2024.4.17 2024.8.7 2024年11月20日至24日
2025年2月III級考試 2024.5.9 2024.7.9 2024.7.10 2024.11.7 2025年2月13日至16日
2025年5月II級考試 2024.8.8 2024.10.16 2024.10.17 2025.2.6 2025年5月21日-25日
2025年8月II級考試 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月27日-31日
2025年8月III級考試 2024.11.6 2025.1.29 2025.1.30 2025.5.6 2025年8月15日-19日
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CFA特色直播

名師大咖直播講解,備考干貨定期分享

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2024年CFA全新考綱政策解讀

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CFA一級倫理道德 Ethics(第2階段)

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CFA一級倫理道德 Ethics(第1階段)

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師資團(tuán)隊

名師大咖直播講解,備考干貨定期分享

Francis

融躍CFA講師

老師簡介:主導(dǎo)并且參與《CFA一級中文精讀》、《CFA核心金融詞匯》、《FRM一級中文教材》等圖書教材編寫工作。 治學(xué)態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn),用思維的邏輯力量吸引學(xué)生的注意力,幫助學(xué)生快速梳理知識架構(gòu)。 先后從事CFP國際金融理財師系列、中級經(jīng)濟(jì)師、銀行內(nèi)訓(xùn)、FRM?金融風(fēng)險管理師、CFA?特許金融分析師等培訓(xùn)工作。 曾擔(dān)任多家銀行金融培訓(xùn)講師,并擔(dān)任大賽評委等工作。 主講科目:CFA:企業(yè)發(fā)行人、權(quán)益投資、固定收益、衍生品、另類投資等科目;FRM:市場風(fēng)險計量和管理、信用風(fēng)險計量和管理、風(fēng)險管理和投資管理等科目。

Thomas

融躍CFA講師

老師簡介:CFA&FRM高分通過,一次性通過包括ACCA、CFA、FRM、CAIA等考試的所有科目,被學(xué)生稱為“證書收割機(jī)”。 6年金融財經(jīng)教研經(jīng)驗(yàn),授課方式輕松活躍,善于用通俗易懂的案例啟發(fā)學(xué)員。 曾任職于某外資銀行總行。 主講科目:CFA:道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則、固定收益等科目。

Jason Jiao

融躍CFA講師

老師簡介:扎實(shí)的數(shù)理背景結(jié)合多年的從業(yè)及教研經(jīng)驗(yàn),善于將復(fù)雜的考點(diǎn)簡化,并通過與實(shí)例的結(jié)合,降低學(xué)習(xí)難度。所授課程邏輯嚴(yán)謹(jǐn),框架清晰,專業(yè)性高,深受學(xué)員喜愛,被學(xué)員稱為“簡神”。 曾在知名商行和資管公司擔(dān)任風(fēng)險分析師,擁有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)領(lǐng)域涵蓋資產(chǎn)配置與風(fēng)險管理。 主講科目:CFA:另類投資、投資組合管理等科目;FRM:風(fēng)險管理基礎(chǔ)、數(shù)量分析、估值和風(fēng)險模型、流動性和資金風(fēng)險計量和管理等科目。

Jason Pi

融躍CFA講師

老師簡介:金融基本理論功底扎實(shí),特別對于期貨、期權(quán)等衍生品關(guān)注度較多,授課經(jīng)驗(yàn)豐富,累計超過5000小時,學(xué)員評價優(yōu)異。 樂于把職業(yè)經(jīng)歷融入課堂,在幫助學(xué)員通過考試的同時了解行業(yè)和職業(yè),在未來做好更好的個人發(fā)展。 主講科目:CFA:企業(yè)發(fā)行人、投資組合管理、權(quán)益投資、固定收益等科目;FRM:風(fēng)險管理基礎(chǔ)、定量分析、市場風(fēng)險計量和管理、風(fēng)險管理和投資管理等科目。

Lai

融躍CFA講師

老師簡介:授課經(jīng)驗(yàn)豐富,授課形式輕松幽默、擅長總結(jié),深受學(xué)員喜愛,被學(xué)生稱為“幽默男神”。 曾主導(dǎo)過上市公司上億的海外項(xiàng)目,運(yùn)營過股權(quán)投資相關(guān)公司,實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富。 主講科目:CFA:財務(wù)報表分析、權(quán)益投資等科目。

Lucy

融躍CFA講師

老師簡介:18年財務(wù)從業(yè)者,7年教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。 授課邏輯清晰,有條理,幽默有趣;擅長結(jié)合當(dāng)下熱點(diǎn)話題,能迅速與學(xué)員找到共同話題,引起共鳴,幫助學(xué)員快樂學(xué)習(xí)的同時又能迅速掌握知識點(diǎn),幫助學(xué)員最高效率備考,被學(xué)員親切的稱為“持證達(dá)人”。 主講科目:CFA:財務(wù)報表分析、經(jīng)濟(jì)學(xué)、企業(yè)發(fā)行人;FRM:市場風(fēng)險計量和管理、操作風(fēng)險和彈性、風(fēng)險管理和投資管理等科目。

Vita

融躍CFA講師

老師簡介:一次性高分通過CFA所有級別考試。 授課邏輯清晰,重點(diǎn)突出,授課好評率高,多次被評為“最受學(xué)員喜愛”的老師。 曾任職于香港某跨國銀行從事組合投資管理工作,具有豐富的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。 主講科目:CFA:道德操守與專業(yè)行為準(zhǔn)則、企業(yè)發(fā)行人、經(jīng)濟(jì)學(xué)、機(jī)構(gòu)IPS等課程。

Clara

融躍CFA講師

老師簡介:授課總時長超過1500小時,知識講授專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn),授課重難點(diǎn)突出,通俗易懂,深受學(xué)生們的喜愛。 曾就職于四大會計師事務(wù)所,主要參與大型跨國集團(tuán)關(guān)聯(lián)交易定價業(yè)務(wù),通過轉(zhuǎn)讓定價籌劃為客戶公司提供商業(yè)模型解決方案。 主講科目:CFA:財務(wù)報表分析、另類投資等科目。

Liv

融躍CFA講師

老師簡介:7年教學(xué)經(jīng)驗(yàn),專業(yè)知識扎實(shí)。 授課邏輯清晰,善于引導(dǎo)學(xué)員思考,建立思維模式,梳理知識框架,深受學(xué)員喜愛。 主講科目:CFA:財務(wù)報表分析、另類投資、衍生品、個人IPS等科目。

Zeno

融躍CFA講師

老師簡介:教學(xué)方式活潑多樣,為多家高校講授CFA課程,受到廣大師生和業(yè)內(nèi)人士的廣泛好評。 曾就職于世界500強(qiáng),國際性專業(yè)服務(wù)公司及投資管理公司,歷任高級工程師、高級投資經(jīng)理等職位。 主講科目:CFA:衍生品、投資組合管理等科目。

Don

融躍CFA講師

老師簡介:經(jīng)濟(jì)學(xué)和計算機(jī)復(fù)合專業(yè)背景,兩年通過CFA三個級別考試。 10年CFA教學(xué)經(jīng)驗(yàn),專注于CFA考試研究,對CFA知識體系理解深刻。 邏輯嚴(yán)密,案例豐富,融會貫通,將復(fù)雜公式簡單化,課程直擊考點(diǎn);善于將碎片化的教材轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)化的課程,讓考生用碎片化的時間也能應(yīng)對系統(tǒng)化的應(yīng)試,講解清晰易懂,被學(xué)員稱為“學(xué)霸代表”。 主講科目:CFA:數(shù)量分析、固定收益、衍生品、經(jīng)濟(jì)學(xué)等科目。

Victor

融躍CFA講師

老師簡介:授課城市覆蓋北京、上海、廣州、深圳、南京、蘇州、杭州、武漢、成都,深受學(xué)員好評。 邏輯嚴(yán)密,案例豐富,融會貫通,擅長將復(fù)雜公式簡單化,課程直擊考點(diǎn)。 多年金融與財經(jīng)工作經(jīng)驗(yàn),財務(wù)分析及數(shù)理功底強(qiáng)。 主講科目:CFA:財務(wù)報表分析、衍生品、企業(yè)發(fā)行人和投資組合管理等科目。

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